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主题:渝地产企业再融资上百亿

发表于2014-03-24

地产股再融资开闸,多家渝股正在排队。除了迪马股份,渝开发、金科股份、国兴地产也推出了再融资方案。这样,重庆地产A股再融资总规模将达到149.76亿元。

  本月26日,中国证监会并购重组委将审核重庆迪马股份非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。迪马股份已于20日起停牌,待审核结果公告后复牌。

  迪马再融资解决同业竞争

  上周三,两家房企中茵股份、天保基建定增方案获证监会审核通过,成为监管层发行地产股再融资的标志。

  此次,迪马股份拟以3.52元/股,向控股股东重庆东银集团等三家企业合计定增约11.79亿股,收购四家地产公司估值约为41.51亿元的资产,从而实现控股股东重庆东银集团地产板块整体上市,同时配套融资13.83亿元。

  昨天,迪马股份有关负责人表示,本次交易完成后,上市公司可开发土地面积将增加约190万平方米,2014~2016年拟注入资产三年合计净利润数将达24.84亿元,其中2014年为6.28亿元,2015年为9.11亿元,2016年为9.46亿元,而2013年迪马股份的净利润为3398万元。长江证券重庆投资顾问张明斌指出,由于迪马股份再融资涉及解决与大股东同业竞争事宜,因此获批的可能性非常大。

  金科定增发债两手准备

  据了解,自去年8月,新湖中宝率先推出55亿元的再融资方案,随后各大房企也纷纷出台再融资方案,先后共有40余家房企计划再融资总规模超过1000亿元。

  去年11月,金科股份也推出了定向增发方案,拟以不低于10.81元/股,发行不超过2.9亿股,募集31.42亿元,投向重庆开州财富中心和重庆江津世界城项目以及补充流动资金。而国兴地产拟向控股股东重庆财信地产定向发行不超过2.4亿股,6.21元/股,募集资金14.9亿元,用于国兴·北岸江山东区住宅项目等,完成后,重庆财信地产控股比例将从29.9%上升为69.86%。

  “公司债也是地产上市公司的选择。”昨天,中金会计师事务所主任樊朝中指出,去年11月,渝开发10亿公司债发行申请为中国证监会受理,为5年期固定利率,如获准发行,将成为地产再融资开闸后的公司债第一单。另外,金科股份采取两手准备,于今年1月宣布,拟发行不超过38亿元公司债,固定利率且期限不超过10年。

发表于2014-03-25

渝地产企业再融资上~^o^~

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